В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочный иностранец, профессор черной магии Воланд. Его визит, сопровождаемый свитой из причудливых помощников, всколыхивает размеренную жизнь литературной и бюрократической элиты. Магия и мистика, которые он приносит с собой, действуют как безошибочный детектор, обнажая истинную сущность людей: алчность, трусость, лицемерие и приспособленчество. В эпицентре этих событий оказывается трагическая фигура безымянного писателя, известного лишь как Мастер. Он создал гениальный роман о событиях в древнем Ершалаиме, но столкнулся с жестокой критикой и травлей, что сломало его и заставило сжечь рукопись. Его возлюбленная Маргарита, охваченная отчаянием и верой в силу его творения, готова на любую жертву ради его спасения. Именно ее решимость становится тем мостом, через который мир обыденный встречается с миром потусторонним, а личная драма обретает вселенский масштаб. Параллельно, страница за страницей, разворачивается повествование самого романа Мастера, переносящее читателя на две тысячи лет назад. Здесь, под палящим солнцем, прокуратор Иудеи Понтий Пилат вершит суд над бродячим философом Иешуа Га-Ноцри, чьи речи о всеобщей доброте и истине бросают вызов основам власти. Мучительный внутренний конфликт Пилата, его малодушие и последовавшее за ним вечное раскаяние становятся стержнем этой истории, отражая вечные вопросы вины, трусости и морального выбора. В финале обе сюжетные линии сплетаются воедино: мистические силы во главе с Воландом вершат свой особый суд, даря героям не однозначное счастье, но долгожданный покой и свободу, в то время как Пилат наконец получает прощение. Это грандиозное полотно, где сатира перетекает в философскую притчу, а реальность существует в неразрывной связи с вымыслом, оставляет глубокое размышление о силе искусства, ответственности творца перед правдой и вечном противостоянии светлых и темных начал в человеческой душе.